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财会金融类

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证券投资顾问 共1649题
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单选题
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（　　）。Ⅰ．建立数据库，平时多注意收集和积累Ⅱ．和客...
证券投资顾问 4章

39

0
单选题
从业人员在向客户提供理财顾问服务时需要掌握的个人财务报表包括（　　）。Ⅰ．资产负债表Ⅱ．现金流量表Ⅲ．...
证券投资顾问 4章

69

0
单选题
与客户面谈沟通时，从业人员需要注意的问题有（　　）。Ⅰ．在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户...
证券投资顾问 4章

50

0
单选题
下列客户信息属于定量信息的有（　　）。Ⅰ．雇员福利Ⅱ．养老金Ⅲ．金钱观Ⅳ．理财知识水平
证券投资顾问 4章

68

0
单选题
在预测客户的未来支出时，不恰当的一项是（　　）。
证券投资顾问 3章

58

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单选题
在制定收入预算的过程中，理财师应关注（　　）。
证券投资顾问 3章

62

0
单选题
下列理财目标中属于长期目标的是（　　）。
证券投资顾问 3章

43

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单选题
下列不属于客户财务信息的是（　　）。
证券投资顾问 3章

68

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单选题
证券从业人员提供投资顾问服务时，应掌握个人财务报表的分析。下列对个人财务报表的理解，错误的一项是（　...
证券投资顾问 3章

65

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单选题
以下说法正确的是（　　）。I银行从业人员应在客户投资渠道偏好基础上提供财务建议II客户个人的知识结构尤...
证券投资顾问 3章

50

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